苹果、谷歌及PayPal：角逐美国4.5万亿移动支付市场，谁将领先？

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对于技术霸主来说，研发一个移动钱包意味着他们将有机会掌控2亿手机用户的支付选择，并且有机会在随后开发一整个体系的经济系统。以美国为例，移动钱包也意味着其背后的价值40兆亿美元的零售市场。对于美国一些大商家和2700万个小商家而言，移动钱包提供了一个新的、高效的方式来获取消费者信息，从而提供具有针对性的服务。此外，对另外55%尚不支持店内银行卡付款的小商家，移动钱包也让消费者多了一个更加简单、友好的支付方式。对于消费者而言，说移动支付改变了他们的生活方式一点也不为过。

在美国，三个移动支付巨头为苹果、Google（安卓支付）和PayPal。这三者是如何竞争、哪一个又将会取得最大成功——这将取决于三个主要因素：消费者消费价值主张、商家价值主张以及合作。

消费者消费价值主张

Apple Pay的出现促使三项技术发生改变：一是TouchID实现指纹认证、NFC近场支付完成与支付终端的连接，以及Token——未支付安全又增加一层壁垒。随着时间发展，苹果的应用商店已经绑定了8亿张银行卡，并且通过指纹支付就可完成交易；2015年5月发布的安卓支付也使用了相似技术。不像PayPal的移动钱包需要打开一个app，苹果和安卓支付都最大化的消除支付过程中的摩擦。

安卓支付占美国市场53%的份额，苹果为43%。苹果支付是与iPhone的销量绑定在一起的，而安卓支付在收购Softcard（前身是Isis，由AT&T、Verizon以及T-Mobile三家运营商于2010年创建，他们已经向其投资数百万美元）之后，也提高了市场占有率。

2016年2月，谷歌宣布试运行Hands Free项目。简单来说，一个使用安卓手机的用户在注册Hands Free之后，走进商店完成购物后，可以在收银台向收银员说出自己的名字而完成交易。虽然这的确很方便、简单，但是说服更多的商人进行设备配备并且获得更广泛的认可还需要一段时间。

PayPal的移动钱包战略目前有两个内容组成：一是PayPal冠名的移动app，另一个是“白标”移动钱包平台（由其他支付品牌开发、被PayPal收购并重新冠名的平台）。

虽然颇具野心，但是PayPal得短处在于，它无法创造一个可以“强迫”消费者使用PayPal app的环境，同时也被消费市场规模所限制。至于“白标”平台，2015年PayPal收购Paydiant之后，可以让消费者在商家的app内完成支付，尽管这让支付体验稍微繁琐，但是却满足了消费者想要多次访问商家app的目的，并且还为消费者创造出了购物券等附加价值。很明显，PayPal的移动钱包平台和苹果、安卓支付相比在便利性上打了一定折扣，并且在安卓、ios系统统治的智能手机天下中不吃香。但是PayPal有两个缓释办法：一是其app可以在两个操作系统中运行；而是其附属公司Venmo（小额支付款项平台，让使用者可以更轻松的处理朋友间的金钱问题，如分帐、出游支出等）在美国青少年人群中已经成为一个现象级应用，而这代年轻人创造的消费价值将在10兆亿左右。PayPal目前也正尝试让消费者在店内使用Venmo，如果成功的话，将会让PayPal更具竞争力。

简而言之，苹果、谷歌很明显在消费者心理很占优势。他们让支付过程无摩擦，并且在移动钱包推出之前就获得大量拥趸。因此，在消费者消费主张这方面，苹果领衔，Google紧随其后。

商家价值主张

苹果支付发布之初就获得多家商户支持（比如全食Whole Foods和麦当劳）。对苹果支付感兴趣的商家超过500家，67%的商家会询问关于苹果支付的信息，相较于安卓支付的18%、PayPal的8%和三星支付Samsung Pay的7%，优势明显。

除了最初的营销活动以及与苹果和Google这样的创新科技品牌合作，商人对接受哪一种移动支付将会产生的利益如何并未做长远考虑。而苹果和Google最初进入移动钱包领域的目标是为了完成它们的生态系统建设。因此，创造一个符合商家价值主张并不是它们所首要考虑的。当然从商家的角度来看他们也有能力拒绝移动钱包的使用。例如高达39%的美国商家（包括沃尔玛）为了维护自己的利益在苹果支付发布之初都是将之拒之门外的。若想与商家成为长远意义上的合作伙伴，苹果和Google就需要提供额外的服务，比如消费者数据以及优惠券折扣等。

回头再看PayPal，商家联盟是其王牌。对于线上商户来说，PayPal对于像沃尔玛和梅西百货这样的零售商来说早已是100%可信赖的支付平台。在商店内，PayPal的竞争力体现在Paydiant平台和其他“白标”平台上，此外，还有它专做支付业务的专注度。

PayPal允许商家提供他们自己的移动钱包。商家推出自己移动钱包有自己的目的。从零售商角度来说，移动app对于树立品牌、与顾客完成高效互动大有裨益，而让PayPal处理后台交易仅需要很低成本。因此，考虑到PayPal对商户支付服务的关注度以及它的品牌信誉，从商家角度出发最好的选择从来都是PayPal。

合作

任何一个移动钱包想获得成功，若无银行的合作就只能功亏一篑。“Coopetition”（cooperation & competition）这个词用来形容苹果、谷歌和银行之间的关系再合适不过了。目前，主要的银行和发卡行（如大通、花旗、BofA、美国运通等）都与苹果和谷歌合作，允许它们的银行卡与苹果支付和安卓支付绑定。这是十分关键的，因为世界五大发卡行负责全球4亿张银行卡的发行。

然而银行、发卡行与苹果、谷歌之间的合作关系将不长久。第一，每笔银行卡交易，银行都要付给苹果支付10-20个基点（1个基点等于0．01%）的交换费用，而银行担心的就是将来苹果会要求更多的费用——就像iTunes向唱片公司收费增长一样；第二，银行也有想推出自己的移动钱包的野心，比如最近的大通支付（Chase Pay）；第三，谷歌和苹果想要与他们的用户建立更深关系的野心或许最终体现在提供更广泛金融服务上，而这最终会让它们变成银行性质的企业。因此，尽管银行现在选择和苹果谷歌合作，但是很快竞争就会改变这层关系。

PayPal显然也非常适应coopetition这种关系。一方面，PayPal的核心业务很大程度上是通过绕过传统支付机构完成的，因此改变现有支付结构是十分困难的。另一方面，近期与First Data（最具潜力的线下商户获取公司）的合作可能会成为一个转折点。如果与First Data的合作是PayPal愿意与经济体系中玩家合作的示好信号，那么其在店内支付中的采纳度将会大大增加。总而言之，谷歌、苹果和PayPal都在尝试与银行以及商户获取公司合作。

JPM编译自

Forbes, Apple v. Google v. PayPal: Who Will Win The $4.5TN Mobile Wallets War?, by Uday Seth and Kartik Hosanagar.