一、核心观点
1.H1累计发放549款游戏版号，腾讯7款领跑网易米哈游
6月21日，国家新闻出版署在官网上公布了国产网络游戏审批信息，本月共下发89款游戏版号。本批次共82款移动游戏，6款移动+客户端双平台游戏，1款客户端游戏。本次重点产品主要有腾讯《星之破晓》、网易《燕云十六声》、莉莉丝《远光84》、三七互娱《龙骑士学园》、散爆网络《流浪地球》、B站《盲盒派对》等。
据竞核统计，截至6月24日，2023年上半年共计下发549款游戏版号，其中国产游戏版号522款，进口游戏版号27款。其中，在腾讯网易米哈游三大厂商里，腾讯上半年共获批7款领跑，网易6款略少于腾讯。相较之下，米哈游仅在今年1月获得《崩坏：星穹铁道》的版号。莉莉丝今年收获2款游戏的版号，分别是5月《众神派对》和6月《远光84》。
具体来看，2023年上半年，2月、3月、5月和6月腾讯网易每月各有一款游戏获批，依照月份排序，分别是腾讯《王者万象棋》《末刀》《王牌战士2》《星之破晓》；网易《梦幻西游：时空》《零号任务》《七日世界》《燕云十六声》；1月份腾讯三款游戏过审《黎明觉醒：生机》《白夜极光》《元梦之星》，网易两款《超凡先锋》《逆水寒》，米哈游一款《崩坏：星穹铁道》；4月腾讯网易米哈游三家均缺席。
数据显示，从2018年至2022年，游戏版号数量分别为2003个、1570个、1316个、755个、512个，整体呈下降态势。不过，2023年H1就发放了549款版号，已超过2022年全年的版号数量，年内有望累计下放超1000款版号。
或许，游戏版号发放已经迎来新型常态化阶段。接下来对各家厂商来说，或许是到了比拼游戏质量的时候了。
2.掌趣、昆仑万维等厂商齐发力AIGC，自建投资合作是主流
6月25日消息，掌趣科技宣布同北京悠米达成战略合作。双方将共同开发“AI游戏创作平台”，降低开放世界游戏的开发门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，而基于“AI游戏创作平台”，能够实现玩家共创。
近期，昆仑万维在AIGC领域依旧动作频频。不久前，昆仑万维发布公告，控股子公司Star Group拟以发行股份方式收购Singularity AI（奇点智源）全部股权，标的整体作价1.6亿美元，想要打造成全球领先的AGI平台。
截止6月25日发稿时止，国内几乎所有游戏公司均已布局AIGC。我们认为，游戏厂商切入AIGC大致上分为三大路径：自建（如腾讯、网易、米哈游、朝夕光年、三七互娱、完美世界、游族网络等）；投资+自建（昆仑万维、莉莉丝）；合作（沐瞳科技、掌趣科技、点点互动）。
理想很美满，现实很骨感。正如竞核曾在《71页深度：游戏技术力革命，腾网米拥抱AIGC时代》指出，当前AIGC在游戏研运链条中渗透率比较有限，比如美术是UI图标、剧情文案需人工把控等。
半年时间过去了，当前AIGC确实在深度融入至游戏研运链条中，但尚未涉及到核心玩法层（副玩法，比如对话、换装等有）。长期来看，我们对AIGC助力游戏研运保持乐观态度。短期来看，我们对游戏厂商大力推进AIGC融入研运链条保持悲观态度，甚至有炒作嫌疑。
3.全球手游收入榜公布，中国游戏4款入围前十，星铁排第二
6月21日，Sensor Tower公布了5月全球热门移动游戏收入榜，本期共4款中国厂商发行游戏入围收入榜 TOP 10。整体收入上，今年5月玩家在全球App Store和Google Play共付费62.6亿美元（折合人民币约449.4亿元）。
具体数据显示，5月收入榜排名第一的腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.37亿美元，从去年2月开始至今年5月，已连续16次蝉联全球手游收入榜冠军。5月18日，《王者荣耀》新版本更新，上架安琪拉和亚瑟520皮肤、凤求凰和凤凰于飞返场等限时活动，使得5月成为这款游戏今年以来的第二高收入月份。
米哈游《崩坏：星穹铁道》位列榜单第二。其中，41%的收入来自中国iOS市场，日本市场的收入占22.2%，美国市场占12.2%。5月17日，该游戏引入了新角色景元，并在当天登顶中国iPhone手游畅销榜。值得一提的是，米哈游旗下的这款新品，于4月26日一经上线，仅用5天时间就荣列4月收入榜单第10名。
腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）以1.21亿美元位列榜单第3名。该游戏本期64%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占8.3%，沙特阿拉伯市场占3.2%。入围全球收入榜前十的最后一款游戏是米哈游《原神》，排名榜单第七，较4月位次略有下降。
4.六月四款产品齐发，网易《逆水寒》手游《哈利波特：魔法觉醒》接连登场
6月30日，网易《逆水寒》手游将开启公测，目前全网预约玩家已经超过了4000万。这款游戏在年初获批版号起，就备受玩家和业界的关注。据悉，这是网易史上最大规模的手游团队，投入超过8亿元，在游戏画质和玩法上都下了大功夫。此外，《逆水寒》还公布了一批游戏合作对象，包括赵文卓、钟汉良、胡彦斌等十多位明星及国风文化传承人。如此豪华的阵容，不难看出网易对旗下的这款明星产品给予了的重视程度。
在国内市场，本月网易游戏陆续推出了《超凡先锋》《巅峰极速》，以及将要上线的《逆水寒》手游。三款产品单月齐发，对网易游戏来说无疑意义重大，毕竟这是23H1上交的成绩单。换个视角来看，H1所有产品均集中在6月份，也说明发行节奏有点儿紊乱。
把目光投向海外市场，《哈利波特：魔法觉醒》国际服将于 6 月 27 日全球同步上线，同时支持 iOS、安卓、PC 三端。该作在2021年9月初国服上线时，仅用7小时便登顶了iOS畅销榜、位列双榜第一，首月流水超过10亿人民币，表现抢眼。背靠哈利波特这一全球化IP，该作海外市场表现值得期待。
从前文获发版号可知，2023H1网易游戏版号储备仅有六款。市场有观点认为，版号多不一定能带来精品。可没有版号，厂商连试错空间都没有。从厂商发行节奏来看，确实版号得再多发一点，游戏行业活力才会重新激活。
5.中国游戏收入TOP50企业上海占24%，上海网络游戏总收入超1280亿元
6月19日，伽马数据发布了《2022—2023上海游戏出版产业报告》。报告中，详细给出了上海游戏产业收入数据，包括移动端、客户端和海外游戏收入，勾画出了上海游戏出版产业的全貌。
从总收入来看，上海游戏产业发展极具韧性。在2022年游戏行业市场规模及用户增长“双降”情况下，上海游戏产业仍呈现增长态势。据伽马数据提供的数据，2022年上海网络游戏总销售收入达1280.3亿元，同比增长2.40%。
从企业分布来看，在中国游戏收入前50的企业中，上海占24%。《报告》中指出，上海企业尤其注重研发，在科技型游戏企业中，上海企业数量位居国内前三，且获国家级资质认定的企业占比超70%。2022年中国游戏收入TOP50企业上海占24%。此外，上海科技型游戏企业数量占全国13.3%，资质认定的数量占13.0%，均位于国内TOP3。
从游戏产品表现看，年流水超10亿元游戏23.7%涉及上海。具体来说，2022年流水达千万元级、亿元级、十亿元级的产品中，上海相关产品分别占据24.1%、27.8%、23.7%的市场份额。在2022年上海流水超千万的移动游戏品类中，MMORPG/ARPG、卡牌类、策略类分别占据32.0%、14.9%、8.8%的份额，MMORPG/ARPG、卡牌类产品连续2年位于上海流水超千万元产品的数量TOP2。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2023年6月19日—6月24日iOS游戏畅销榜中，腾讯、网易和米哈游依次是上榜前十产品最多的厂商。腾讯稳定有4-6款上榜，《王者荣耀》持续霸榜，位居第一，《和平精英》紧随其后，基本排在第二的位置，还有《金铲铲之战》《英雄联盟手游》《穿越火线》《火影忍者》《合金弹头：觉醒》等游戏进入前十。网易稳定发挥，《梦幻西游》《蛋仔派对》可以说是其旗下的两大支柱。本周，米哈游仅有《原神》一款游戏上榜，并且排在榜单较靠后的位置，不管从游戏数量和排名上，表现都不如上周。
总体来说，国内市场游戏畅销榜是腾讯、网易和米哈游的天下，除了这三家热门厂商外，北京豪腾天佑《咸鱼之王》、途游《捕鱼大作战》、灵犀互娱《三国志·战略版》也进入榜单前十，居于榜单尾部。
中国香港市场
中国香港市场2023年6月19日—6月24日iOS游戏畅销榜中，榜单前十的游戏品类比较丰富，有卡牌类游戏《代号鸢》、在美国市场极其热门的休闲游戏《糖果传奇》《金币传说》、三国题材手游《三国志·战略版》、《三国志：幻想大陆》和《风起三国之乱世逐鹿》、二次元游戏《赛马娘》等等。香港市场本周上榜的游戏品类繁多，而且排名变化也很频繁，暂时没有一款位置稳固的游戏。
整体看来，国产游戏在香港游戏市场依旧热门，香港地区畅销榜一半以上的游戏都出自大陆热门厂商。腾讯《传说对决》，米哈游《崩坏：星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》等大陆热门厂商手游均进入榜单前十。
中国台湾市场
中国台湾市场2023年6月19日—6月24日iOS游戏畅销榜中，腾讯旗下《传说对决》连续六日登顶榜首，米哈游旗下的两款热门游戏本周都未进入畅销榜前十。大陆热门厂商手游在台湾地区的浓度较上周略有降低，进榜的有电魂网络《流浪方舟》，灵犀互娱《三国志·战略版》，北京攸乐《风起三国之乱世逐鹿》，点点互动《寒霜启示录》等。
总体来说，休闲类游戏《星城Online》《麻将明星三缺一》《金好运娱乐城》在台湾地区的地位依旧稳固，稳定占据榜单中部头部的位置，本周休闲品类还新增了新成员《糖果传奇》。此外，有三款韩产热门游戏冲入榜单，有MMORPG《HIT 2》和《天堂W》，RPG冒险战斗游戏《奥丁：神叛》等。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2023年6月19日—6月24日iOS游戏畅销榜中，游戏排行没有太大变化，手游畅销榜格局依旧稳定，休闲类游戏是美国市场最受欢迎的游戏，目前看来，《糖果传奇》、《皇家比赛》和《罗布乐思》在畅销榜头部的统治力很难有其他游戏能够撼动。
国产游戏方面，有腾讯《使命召唤手游》和TOP GAMES《文明帝国》短暂进入榜单前十。
日本市场
日本市场2023年6月19日—6月24日iOS游戏畅销榜中，米哈游旗下热门二次元游戏《崩坏：星穹铁道》进入畅销榜，此外位列榜单前十的还有网易旗下《第五人格》，紫龙游戏《Archeland》，上海攸星发行的《蔚蓝档案》和 Catfood Studio《雀魂麻将》。
韩国市场
韩国市场2023年6月19日—6月24日iOS游戏畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》延续火热状态，在韩国畅销榜处于头部位置，悠久游戏旗下新游《像素英雄》同样处于榜单前列。此外，进入榜单前十的还有腾讯《金铲铲之战》，灵犀互娱旗下两款三国题材的游戏《三国志：幻想大陆》和《三国志·战略版》和海彼游戏《弹壳特攻队》。
印度市场
印度市场2023年6月19日—6月24日iOS游戏畅销榜中，《绝地求生》手游于今年5月重新开放下载以来，开启持续霸榜模式，到本周已经连续26天登顶畅销榜。国产游戏中，除《绝地求生》外，进入榜单前十的还有《文明帝国》《子弹射击》《使命召唤手游》《战争之吻》等。
三、买量市场
Data-Eye数据显示，2023年6月19日—6月24日国内中重度手游买量榜单中，穿山甲、番茄小说、今日头条、快手是各大厂商的主投阵地，参投厂商有北京豪腾天佑、上海数鑫、火凤凰等。
从素材量规模来看，《咸鱼之王》微信版以109889组素材量持续霸榜，投放规模较上周97794组素材量略微上浮，素材量增加约一万组。上海数鑫《热血江湖》增大投放力度，本周投放59121组素材，较上周的15978组素材翻了三番，位居买量榜第二。5月24日上线的《凡人修仙传：人界篇》以49054组素材量占据第三，较上周有小幅下降，到本周已连续三周缩减投放规模。此外，海南盛哲《超能网络》、深圳雷霆《一念逍遥》以21622组、17619组素材量分别位居榜单第四和第五。总体来看，本周的素材投放规模较上周略有增加，主要是由于买量榜前十的游戏投放力度都有所加大。
四、游戏版号审批情况跟踪
6月21日，国家新闻出版署在官网上公布了国产网络游戏审批信息，本月共下发89款游戏版号。据竞核统计，截至6月24日，2023年共计下发549款游戏版号，其中国产游戏版号522款，进口游戏版号27款。
产品上新方面，6月20日，网易旗下竞速赛车游戏《巅峰极速》正式上线，这款号称“3A级拟真操作操控赛车竞速手游”，是“网易首次开发如此规模的赛车游戏项目”，目前在好游快爆上已有25.2万下载，收获6.7评分。
截至目前，2023年米哈游、灵犀、快手、莉莉丝、祖龙分别有1款新游上线，网易本月连续发行2款新游，目前共拥有3款游戏，腾讯6月中旬也有一款产品发布，与网易一样拥有3款新品。六月份底，我们会看到网易新品《逆水寒》手游重磅上线。
游戏领域投资方面，最新动态是网易于5月29日宣布出资成立Pincool日本工作室，这是网易在日本组建的第5家工作室，截至6月24日暂时没有最新的动态。
五、一周大事件
国内行业动态：
6月19日：此芯科技完成数亿元A轮融资
据此芯科技官微，近日，通用智能CPU公司此芯科技宣布完成数亿元人民币A轮融资。本轮融资由同歌创投、三七互娱联合领投，谢诺投资、国泰创投和某知名产业方等跟投，老股东蔚来资本、启明创投追加投资。该轮融资将主要用于持续研发投入及市场拓展。此芯科技成立于2021年，是一家专注于研发通用智能CPU的科技企业，致力于为社会提供低功耗、智能算力解决方案。
6月20日：《无畏契约》将开启国服定档预告发布会
《无畏契约》国服宣布，将于6月28日开启国服定档预告发布会。发布会上，国服正式上线日期以及正式版本内容等信息都将予以公布。另外，正在进行中的“无畏终测”迎来大规模更新，加入四位新英雄、一张新地图，并公布了将在国服正式上线后，赠予全体终测玩家的永久限定纪念挂饰。
6月20日：《哈利波特：魔法觉醒》国际服将于 6 月 27 日全球同步上线
网易游戏今日宣布，该公司与华纳兄弟游戏共同开发并联合发行的《哈利波特：魔法觉醒》国际服将于 6 月 27 日全球同步上线，同时支持 iOS、安卓、PC 三端。此前已有报道，今年 4 月，《哈利波特：魔法觉醒》开发团队曾表示游戏已进入“软发布”阶段，并在奥地利、丹麦、芬兰、以色列、卢森堡、挪威、波兰、南非、瑞典和瑞士开启试运行，后续会向更多国家和地区开放。
6月20日：完美世界宣布《幻塔》PS 版将于 8 月 8 日上线
6月20日，完美世界宣布开放世界游戏《幻塔》将于8月8日登陆 PS4 / PS5 平台，付费模式为游戏本体免费 + 道具收费。《幻塔》PS 版支持新功能“章节选择”，PS5 版本则支持 DualSense 触觉反馈与光线追踪。官方确认《幻塔》PS 版本的运营将独立于现有的 PC、iOS 与安卓版本，即数据不互通。
6月21日：朝夕光年新游《晶核》宣布定档7月14日
今日，朝夕光年自研的ARPG《晶核》公布了最新PV，并宣布将于7月14日开启公测，PC和移动端同时上线且双端互通。《晶核》是一款题材设定融合了魔法、朋克等多种元素的3D动作游戏，由朝夕光年旗下的北京绿洲工作室研发，团队成员曾负责过ARPG《侍魂-胧月传说》的研发。《晶核》在去年正式首曝并拿到版号，并于今年5月份追加拿到PC端版号，已进行过iOS和安卓双端、PC端及云游戏版本的测试。
国行外业动态：
6月21日：EA重组拆分为EA娱乐和EA体育
电子艺界（EA）宣布了一项重大的内部调整，将其业务拆分为两个独立的组织：EA 体育和 EA 游戏，后者更名为 EA 娱乐。在新成立的 EA 娱乐、技术和中央开发部门，劳拉・米勒被任命为总裁，其下属的游戏领导团队结构与之前基本相同。文斯・扎姆佩拉将继续负责《Apex 英雄》、《星球大战》系列和《战地》系列等游戏，而萨曼莎・瑞恩则负责“生活方式系列和单机大作”。杰夫・卡普则继续领导 EA 娱乐的移动团队。
电竞动态：
6月21日：首个中国战队推出守望先锋联赛
6月21日消息，暴雪《守望先锋》游戏的顶级赛事“守望先锋联赛 OWL”今日宣布，成都猎人队将永久退出该联赛，同时成都猎人队的游戏皮肤也将在 7 月 6 日下线（已购买内容暂不影响）。成都猎人队，英文名“Chengdu Hunters”，是由虎牙直播创立的守望先锋联赛电子竞技战队，代表中国成都征战守望先锋联赛。成都猎人队在守望先锋联赛 2021 赛季的夏季挑战赛中获得亚军。
下周（6.26 - 7.1）上线/开测新游：
据竞核统计，下周将有十余款游戏开启测试或正式上线。其中最值得关注的有由腾讯旗下的《新天龙八部》《末刀》以及网易游戏《逆水寒》手游。
《末刀》是一款由腾讯发行的国风武侠题材，“极致上头”的高难度动作闯关游戏，游戏已于6月21日开启资格招募，将于6月30日上午11点开启限量删档测试，并且，这款游戏已获得游戏版号，将于2023年年内正式上线。此外，《末刀》已于6月上线Steam商店，显示将于今年第三季度发售，游戏标签显示“动作”“冒险”“清版动作”“2D”“武术”“战斗”。
畅游原班人马打造、国风武侠MMO手游《新天龙八部》官宣将于6月27日上午10点开启限量删档测试。《新天龙八部》手游由金庸正版授权，畅游《天龙八部》端手游原班人马倾心打造。
网易旗下开放世界3D武侠动作MMORPG手游《逆水寒》将于6月27日凌晨0点开启预下载，并将于6月27日上午10点30分开启捏脸预创角。此外，游戏将于6月30日正式上线，具体时间待定。目前这款游戏在好游快爆上有54.6万预约，排在最受期待新游榜第五。
另外，还有RPG消除游戏《最强潮玩团》、二次元策略塔防《环行旅舍》、乙女恋爱单机AVG《异梦残响》等多种品类游戏将于下周开测或上线，更多游戏新品竞核将持续跟进。
